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外资大量涌入的越南:纺织原料奇缺、订单锐减50%?

Sep 5, 2022 8:48:43 AM 文章来源:棉花展望、vnexpress(越媒) 浏览:298

  去年经历了集装箱航运史上最大的辉煌,运费高涨,船公司赚的盆满钵满。今年出口海运费和比年相比,那是天差地别,今年是从年头跌到年中,不论是东南亚,中东、还是欧洲 ,美洲,全球的海运费价格都在快速下滑。


  其中以东南亚为例,近期东南亚航线运价狂跌不止接近腰斩,到东南亚的部分港口运费从300美元左右涨到高位2000-3000现在又奔着300左右跌下去了。


  全球通货膨胀导致消费者购买力下降,货运需求严重不足,泰越航线舱位过剩,运价持续下跌。市场行情越是不好,内卷越严重,市场出现抢货、杀价竞争的情况。而东南亚海运费暴跌也带来了越南市场的纺织订单出现了较大的问题。


越南工厂订单减少50%,

大批工人返乡,繁华公寓空空荡荡


  8 月 27日,据越媒报道:“我们花了很多精力和金钱招聘工人,但现在我们不得不接受他们离开,”希普先生说。工厂无法签订新订单,而生产预计要到明年年中才能恢复,工人们已经迫不及待了。正如平阳市劳工联合会所指出的,从第二季度到现在,该地区330多家制造企业面临困难,不得不裁员、暂停合同、给工人无薪假。受影响的员工总数超过41,000人。此外,很多工厂还允许工人休年假、减少一周工作日数、暂时停止工作但仍支付基本工资……


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  法律政策部(平阳劳工联合会)副主任 Dang Tan Dat 先生表示,出口到欧美市场的木材、纺织、鞋类、电子等多个行业正在面临很多问题,困难重重。工厂的普遍情况是订单减少30-50%,不能签新订单,成品不能出口,资金回笼缓慢……对于工人来说,当他们的工作减少时,很多人选择遣返以减少开支,因为“4-500万盾的基本工资难以维持”。


外资大量涌入

但原材料供应链仍存在较大“瓶颈”


  而同时越南《投资报》8月25日报道,虽然目前订单面临困境,但越南纺织行业仍有很大的发展空间,对外资的需求巨大,同时进一步说明了供应链仍存在“瓶颈”。


  据越南计划和投资部外国投资局统计数据,截至2022年5月18日,越南纺织业共有2787个有效外国直接投资项目,注册资金总额为313亿美元。外资大量涌入,使得越南纺织业的生产能力和出口规模迅速增加。2018年,越南纺织服装出口总额超过360亿美元;2021年为403亿美元,其中外国直接投资占出口总额的60%以上。


  虽然越南纺织行业规模不断扩大,已成为全球供应链中的重要环节,但仍存在“瓶颈”:布料、纱线和辅料的生产不均衡。


  越南计划投资部外商投资局副局长阮英俊表示,越南纺织业缺乏价值链的连结性。越南的纱线和服装有很大的贸易顺差,但布料的贸易逆差也很大。生产的纱线主要用于出口,而国产布料仅满足近50%的需求,使越南每年进口超过100亿美元的各种布料。布料短缺正是吸引外商投资越南布料和纱线生产的潜在市场。


  越南海关总局的数据显示,2021年,越南纺织原料进口额达143亿美元,比2020年增长20.6%,占纺织服装行业原辅料进口总额的60.0%。其中,从中国、韩国、中国台湾、泰国等市场的进口急剧增加。尽管越南纺织服装出口额超过400亿美元,但从棉花、纱线到布料等原材料越南都不能自主。2021年纺织原料进口额达238.6亿美元,比2020年增长21.3%。


  美国、欧盟、韩国和中国是越南四大出口市场,年均自越南进口纺织服装和纱线总额达240亿美元(2021年)。但上述市场正在实施许多有关进口服装的新规定,如要求产品必须绿色、不含化学品和可回收再利用。因此,如果不将投资资金引向这个方向,越南纺织服装出口将很难保持前三名的位置。


越南纺服出口遇“绊脚石”

下半年行业预期悲观


  根据数据显示,2022年7月,越南的纺服出口环比增速明显放缓,纱线进出口接连下滑,纺织服装出口额36.83亿美元,环比增长2.69%,纱线出口量为11.01万吨,环比下降16.05%,进口量为9.13万吨,环比下降0.04%。越南纺织服装协会(VITAS)表示,2022年1-7月,纺织品贸易顺差达到110.7亿美元,同比增长31%,并创造就业机会190万个,但依旧无法避免对下半年该行业的悲观预期。


  越南纺织服装协会(VITAS)表示,影响该行业未来五个月走下坡路的三大不利因素如下:首先是主要纺服进口国的需求减弱。其中,中国、日本等国采取的疫情严防严控措施,使得双边贸易量降低与阶段性贸易中断。在高通胀压力下,美国与欧盟等主要进口国消费者购买力的降低,使得全球的纺服需求急剧下滑。伴随俄乌冲突,越南对俄乌两国的纺服出口数量与金额也在不断缩减。另外,越南货币贬值速度不及邻国,因此纺服出口并不占据有利地位。而美国疆棉禁令政策与欧盟碳排放计划的存在,也给贸易商与企业在原材料采购上带来的极大的压迫感。


  其次是劳动力短缺,因该行业为劳动密集型产业,疫情期间大部分工人选择离开后未返回岗位,并有部分因社保费较高而选择提前退休的员工。另外,纺企运营成本上升,财务状况摇摇欲坠,自今年年初以来,企业的运营成本增加了约25%,运输成本增加了两倍,利润的缩减也阻碍的企业的再度扩张。


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