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全球旅行禁令升级,货物入境受影响!原料上涨逻辑脆弱,纺织利空或对聚酯产业链病毒式传染

Dec 25, 2020 2:07:34 PM 文章来源:中恒大耀纱布商城 浏览:363

  英国成为全球疫情新的风暴眼,伦敦和英格兰东南部封城及越来越多的国家禁止从英国入境、美国经历疫情以来最糟糕的一周等的影响,欧美股市和期货全线下挫,国际油价的跌幅一度超过4%,美元兑英镑汇率一度涨破1.32,创下自3月以来的最大单日跌幅。近期欧美疫情的失控状态,让市场对明年的复苏再度蒙上阴影。

  英国之后,南非新冠也变异

  全球旅行禁令升级,货物入境受影响?

  12月14日,英国宣布出现变异新冠病毒VUI-20201201,该病毒最早于9月在一名患者身上被发现。没过几天,12月19日,英国卫生大臣汉考克谈到当前英国的新冠肺炎疫情时表示,该国发现的新冠病毒新毒株已经失去控制!

  该病毒的新变种目前被认为比原始毒株的传播性高出70%,目前除了北爱尔兰以外,英国每个地区都发现了变异病毒。变异病毒失控的消息一出,全球开始发布新规。截止目前,已有50多个国家和地区对英国发布了不同程度的旅行限制措施。

  英国方面表示,新变种有可能已传到外国,目前最迫切工作是确保变种病毒不会导致更高死亡率。

  但据各国反馈的情况来看,不是“有可能”传到外国,而是“确实已经”传到了外国:丹麦、冰岛、直布罗陀、荷兰、澳大利亚、意大利都传出确诊病例;法国、南非、比利时也发现变种病毒。

  美国纽约州州长科莫则在周一坦言,根据今年春季的经验,他相信新的变种病毒已经进入了纽约。他要求英国航班提供游客的新冠病毒检测阴性证明,并呼吁美国切断英国航班。

  几乎与英国同时,南非也出现了变异的新冠病毒,但这与英国的还不是同一种!

  当地时间12月21日,南非官方证实了一种变异的新冠病毒(501.V2)正在该国广泛传播,并因此导致了南非近期新冠肺炎确诊和入院接受救治的人数激增。该新变异病毒更易在年轻人群中传播,很多没有基础疾病的年轻人,在感染新冠病毒后,表现出了比之前更为严重的症状

  南非政府内阁顾问委员会主席萨利姆·阿卜杜勒·卡里姆在新闻发布会上说:“现阶段的初步数据显示,这种主导第二波疫情的病毒传播速度快于第一波疫情中的病毒。”

  南非是非洲疫情最严重的国家,自12月10日起,第二波疫情汹涌来袭,目前每日新增的确诊病例高达8000例-10000例,已回到6月-7月份那一次高峰期。

  受疫情影响,南非Foschini集团、Woolworths控股等零售商正提高向本土服饰制造商采购的比重,以减轻对中国产品进口的依赖,并巩固因各国防疫措施而阵脚大乱的供应链。这些零售商已签署一项产业计划,目标是未来十年本土制造商占整体采购的比重,从平均44%提高至65%。

  这一趋势也请中国出口商引起注意。没几天就2021了,一切都会好起来吗?

  渣打2021年惊天预言:

  油价回落至20美元/桶、拜登辞职...?

  渣打银行全球研究主管埃里克-罗伯特森(EricRobertsen)近日发布了他一年一度的金融市场惊奇报告,对未来一年“不太可能”发生,但一旦发生将颠覆市场的八大事件进行了预测,其中包括人民币对美元汇率升至6,欧佩克破裂导致油价跌至20美元,拜登辞职导致美股大幅回调、美元大跌等。

  在去年的年度报告中,罗伯特森开列的两大“非零概率”事件在今年成为了现实,包括美联储降息和金价触及每盎司2000美元。他还预测标普500指数今年将上涨20%,与该指数今年的实际涨幅也非常接近。

  以下是罗伯特森列出的2021年八大惊奇事件:

  1.美国民主党赢得乔治亚州席位,控制参议院,并启动针对科技行业的增税和监管改革立法议程。

  这将导致科技股暴跌,美国国债收益率因供应担忧而大幅上升。

  2.美元对人民币汇率跌至6.00。

  3.货币和财政刺激推动全球经济一个世纪以来最强劲的复苏

  急于从实物资产中获利的投资者和交易员将越来越多的资金转移到铜等市场,从而推动铜价飙升50%。

  4.欧佩克分裂

  为了填补财政资金,石油出口国放弃了供应配额,欧佩克(OPEC)的合作也随之瓦解,其影响是,油价将回落至每桶20美元。

  5.欧洲财政刺激希望破灭

  欧洲央行支持经济复苏的能力日益受到质疑,因为其政策利率为零,资产负债表与GDP的比例接近100%。其影响是:欧元兑美元汇率到明年年中将跌至1.06。

  6.美国财政部放弃强势美元政策

  当国会未能就一项财政计划展开合作时,下任财长耶伦会通过压低美元汇率来缓解金融状况,这可能导致美元暴跌15%。

  7.新兴市场债务违约和主权降级

  企业债务违约缓慢开始,然后蔓延到政府支持的实体,导致评级下调。这将导致新兴市场股市明年二季度下跌30%,全年表现将是2013年以来最差。

  8.美国总统拜登辞职

  拜登对未能弥合共和党和民主党之间的分歧感到失望,并承受着日益加剧的抗议和社会动荡带来的压力,被迫辞职,其职位由副总统卡玛拉·哈里斯接替。?

  这将导致美股大幅回调,信贷息差扩大,美元加速贬值。

  上游上涨逻辑脆弱

  纺织利空或对聚酯产业链形成从下至上传导?

  受该事件影响,近日国内商品市场已出现普跌行情。前期涨势较大的品种也一改强势,掉头下行。对此,市场人士表示,商品市场的下跌更多是由 “英国病毒出现变异”导致的市场情绪变化造成的,尽管有美国9000亿美元的财政纾困法案和1.4万亿美元的常规政府预算支撑,也难改市场疲态。

  而之前大宗商品价格的上涨是建立在明年行情好转的预期之上的,但事实上,明年行情究竟怎么样,时间节点没到的时候谁都说不准。现在市场普遍的逻辑是,只要疫苗出现了,疫情就可以被立竿见影地控制,而疫情被控制之后,需求就会马上回暖。而这样的逻辑链条本身就是比较脆弱的,只要其中有一环出现错误,整个逻辑也就崩溃了。

  现阶段海外疫情再度爆发,外贸需求也受到影响,终端订单情况并未显著改善,如果海外疫情长时间内得不到有效控制,全球经济复苏将受阻,中国出口将再次面临下行风险。此外,6月以来人民币升值速度加快,对于出口企业带来一定不利影响,这将导致出口产品成本提高,进而影响出口企业产品的国际市场竞争力。所以,对出口依赖度较强的纺织行业,未来面临较大的不确定性。

  纺织行业的利空对聚酯产业链形成从下至上传导,加之近两年的扩产潮,一方面导致本就产能过剩的产品,供需矛盾加剧;另一方面,前期存在供应缺口的产品,也面临供需矛盾的扭转。


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